ISAI EXPANSION CEDE SA PARTICIPATION ELEVEN STRATEGY DANS LE CADRE D’UNE OPERATION SPONSORLESS
Andera Partners accompagne les dirigeants d’Eleven Strategy dans le rachat de leur entreprise. Cette opération marque la sortie d’ISAI Expansion qui accompagnait la société depuis 2018.
Eleven Strategy est un des leaders français dans le conseil en stratégie et en data science au service de grands corporates et de fonds de private equity internationaux. Les actionnaires d’Eleven Strategy ont choisi Andera Acto, spécialiste des opérations sponsorless, pour recomposer son capital et le combiner à une relution significative des associés du groupe (partners, principals et managers de l’équipe d’Eleven Strategy). L’opération vise à accompagner Eleven Strategy dans les prochaines étapes de son développement.
Créé en 2008 et fort d’une cinquantaine de collaborateurs basés à Paris, Eleven est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et la data science. Son approche unique, qui allie analyse stratégique et expertise data, lui permet de proposer des solutions originales, pertinentes et pragmatiques à ses clients. Le Groupe a connu au cours des dernières années une dynamique de croissance très forte, portée par la montée en puissance de la digitalisation des entreprises et de la valorisation des datas afin de mieux comprendre les besoins des clients ou améliorer les process internes.
Eleven Strategy a réussi à construire une marque employeur forte : ses collaborateurs sont issus des toutes meilleures écoles de commerce et d’ingénieurs et l’entreprise affiche un taux de rétention élevé de ses consultants grâce à la variété des missions à forte valeur ajoutée, un atout certain dans un contexte de tension sur les talents.
Cette opération sponsorless permet d’associer au capital de nouveaux cadres, tout en offrant une liquidité à ISAI Expansion et à Bertrand Semaille l’un des fondateurs historiques. L’ambition des associés et managers d’Eleven Strategy est dorénavant de s’appuyer sur ce partenariat avec Andera Acto pour continuer à se développer, tout en continuant d’attirer et fidéliser les meilleurs talents.
Les associés Maxime Caro, Ambroise Huret, Morand Studer, Pietro Turati et Stevan Urien déclarent : « Andera Acto a su structurer très rapidement une proposition correspondant précisément à nos ambitions pour la recomposition de notre capital : l’élargissement de notre base d’associés à de nouveaux talents très prometteurs et l’ouverture d’un nouveau chapitre pour Eleven, avec un partenaire qui pourra nous épauler aussi bien pour notre croissance organique que pour d’éventuels build-ups. »
Lauren Fichter, Partner chez Andera Acto ajoute : « Nous sommes très heureux d’accompagner Maxime, Ambroise, Morand, Pietro, Stevan et les managers dans le développement d’Eleven. Nous avons été très impressionnés par la croissance de ce cabinet et par le fait que cette croissance repose à la fois sur des sous-jacents très solides et sur une attention particulière à l’attraction des meilleurs talents. La croissance du secteur, l’ambition des dirigeants et la stratégie d’association des cadres clés se marient parfaitement à la philosophie des opérations d’Andera Acto. »
Bertrand Semaille, cofondateur d’Eleven Strategy déclare : « Un nouveau chapitre de l’histoire d’Eleven Strategy va s’écrire avec une équipe de dirigeants, d’associés et de consultants absolument unique sur le marché. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de confiance que je suivrai ses prochains succès. »
Pierre Martini, Managing Partner, en charge des fonds ISAI Expansion complète : « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Eleven et ses dirigeants sur les quatre dernières années. Eleven a su se construire une place de choix parmi les cabinets de conseil en stratégie nativement centrés sur le digital. La pertinence et l’expertise de leur approche ainsi que les besoins particulièrement nombreux sur ce marché en fort développement offrent un boulevard à la société pour accélérer sa trajectoire. »
Intervenants sur l’opération :
· Eleven Strategy : Maxime Caro, Ambroise Huret, Morand Studer, Pietro Turati, Stevan Urien,
· Andera Acto : Laurent Fichter, Christine Martinovic, Antoine Guérillon
· Isai Expansion : Pierre Martini, Antoine Lacour
Conseils :
· Cédants : Eleven Strategy / ISAI Expansion
o Conseil M&A sell-side : Rothschild (Virginie Lazes, Alexandre Boukhari, Margaux Chevillard, Antoine Vecchione, Louis Dejeant)
o Due-diligence financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Éric Chan, Edouard de la Motte Rouge)
o Avocats Corporate : Archers (Marc Baffreau, Melis Aribas)
· Investisseur Financier : Andera Acto
o Due-diligence financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Mathieu Gibaud, Arnaud Barret)
o Due-diligence stratégique : CMI (Romain Girard, Bastien Hontebeyrie, Olivier Oriez, Clément Joyaux)
o Due-diligence juridique, fiscale et sociale : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Alexandre Jeannerot)
o Conseil juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Alexandre Jeannerot)