IK, ISAI ET LE MANAGEMENT DE LSA SONT ENTRÉS EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AUPRES DE BLACKFIN

IK Investment Partners (ci-après « IK ») annonce que le Fonds IK Small Cap II est entré en discussions exclusives avec BlackFin Capital Partners, en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans LSA (“LSA” or “le Groupe”). ISAI prendra une participation minoritaire aux côtés de IK, de Bertrand Liber et du management. Les conditions financières de la transaction ne sont pas communiquées.

LSA qui a fêté en 2020 son cinquantième anniversaire, est l’un des principaux courtiers français en ligne spécialisé dans la distribution de produits d’assurance IARD à des destinations des particuliers et des professionnels. S’appuyant sur la forte notoriété de sa marque Assurpeople.com et sur un parcours client entièrement digitalisé, le groupe s’est imposé comme une référence sur le segment des risques automobiles non-standards. Le Groupe couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’assurance incluant l’acquisition, la souscription et la gestion des contrats et des sinistres grâce à sa plateforme IT propriétaire.

Au cours des dernières années, LSA a mené une stratégie de diversification notamment en assurance santé pour animaux de compagnies avec la marque Fidanimo et, plus récemment, avec le lancement d’Airbag, un courtier grossiste dont la première offre distribuée est la Responsabilité Civile Décennale des artisans du bâtiment. LSA emploie aujourd’hui 135 personnes basées au siège de Rueil-Malmaison et gère plus de 180,000 contrats en partenariat étroit avec les plus grandes compagnies d’assurance opérant en France. Le Groupe est dirigé par Bertrand Liber, Directeur Général de 2008 à 2015 et Président de la société depuis cette date.

La transaction représente le 15ème investissement européen du Fonds IK Small Cap II, un fonds de 550 millions d’euros levé en 2018.

Bertrand Liber, Président de LSA : “L’équipe LSA et moi-même sommes très enthousiastes à l'idée d’écrire une nouvelle page de l’histoire de LSA aux côtés d’IK qui est un acteur de référence du private equity en Europe. L’expérience d’IK dans le secteur du courtage en assurances ainsi que dans l’accompagnement de stratégies de croissance ambitieuses en font le partenaire idéal tandis qu’Isai va nous permettre d’accentuer encore notre positionnement digital. Je tiens à sincèrement remercier BlackFin pour son soutien au cours des cinq dernières années qui ont été marquées par une transformation profonde de notre modèle industriel et une diversification accrue de notre modèle d’affaire.”

Arnaud Bosc, Associé chez IK : “Nous avons été impressionnés par le parcours de LSA et la qualité de son équipe de direction. Fort d’une expertise reconnue dans le marché des risques non-standards, LSA a connu une trajectoire de croissance remarquable et a initié avec succès sa stratégie de diversification vers d’autres segments à fort potentiel. Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner LSA dans sa stratégie de croissance.”

Christophe Poupinel, Associé chez ISAI : “LSA correspond parfaitement aux caractéristiques de nos fonds ISAI Expansion : une AssurTech à la croissance dynamique, à l’expertise métier reconnue et au modèle centré sur le digital. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec IK et Bertrand pour soutenir la croissance de l'entreprise.”

Bruno Rostain, Associé chez BlackFin : “Nous sommes fiers du chemin parcouru avec Bertrand et ses équipes au cours des cinq dernières années. Nous souhaitons à LSA et à IK beaucoup de succès dans leur prochaine étape de croissance.”

À propos d’IK Investment Partners

IK Investment Partners (« IK ») est une société paneuropéenne de capital-investissement présente en France, dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), les pays nordiques, au Benelux et au Royaume-Uni. Depuis 1989, les fonds conseillés par IK ont investi plus de 13 milliards d’euros de fonds, levés dans plus de 135 entreprises européennes. Les fonds IK accompagnent des entreprises dotées d’un fort potentiel de croissance afin de créer des champions internationaux en collaboration avec les investisseurs et les équipes de management. Pour plus d’informations, consultez le site www.ikinvest.com

A propos d’ISAI

Lancé en 2010, ISAI est le fonds des entrepreneurs du digital français et rassemble une communauté de plus de 300 entrepreneurs à travers le monde. Avec 500 M€ sous gestion, ISAI Gestion, a pour vocation de financer et accompagner des sociétés à fort potentiel qu'elles soient à leur démarrage (capital- risque, ticket de 150 K€ à 3 M€) ou qu'elles aient déjà atteint une forme de maturité (capital- développement/LBO, tickets de 5 M€ à 30 M€). Suivez l’actualité d’ISAI sur www.isai.fr

A propos de BlackFin

BlackFin Capital Partners est le leader du capital-investissement dédié aux services financiers en Europe. La stratégie d’investissement se fonde sur des projets peu consommateurs de fonds propres dans les secteurs tels que les paiements, le conseil en gestion de patrimoine, la gestion d’actifs, le courtage de produits d’assurance ou bancaires, l’externalisation et la gestion pour compte de tiers, les marchés de capitaux, les services et la technologie à destination de l’industrie financière.

BlackFin Capital Partners est une société de gestion indépendante, fondée en 2009 et agréée auprès de l’AMF. L’équipe est composée de 30 professionnels de l’investissement répartis dans ses trois bureaux de Paris, Bruxelles et Francfort. BlackFin gère plus de 1.8 Mds€ au travers de 3 fonds de buy-out spécialisés et d’un fonds de capital- risque FinTech.